资产管理 - 温州

年敏敏

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职位描述

岗位职责：
1.多种渠道开发潜在客户，跟进、追踪意向客户；
2.掌握公司金融产品，根据客户资产情况为客户进行资产配置；
3.为客户提供挂牌金融产品的咨询、建议服务，制定相应的投资策略；
4.保持与客户沟通联系，为客户提供金融信息服务；
5.为客户对接完善的投资计划及信息咨询；
6.促成新客户，维护老客户。
任职要求：
1.大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业者优先；
2.具有投资、募资及上市公司操作经验者优先；
3.熟悉银行、基金等金融产品的运作流程；
4.熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能。

公司介绍

浙江鑫牛资产管理有限公司（简称“浙江鑫牛资产”），总部位于浙江省杭州市，注册资金人民币5000 万元，是由杭州融源泰投资管理合伙企业和宁波肆才信息科技合伙企业等共同发起成立的有限责任公司。
浙江鑫牛资产与浙江省第一大国企（世界500强企业，2018年排名270位）控股的“温州金融资产交易中心股份有限公司”（简称“温金中心”）签署全面战略合作协议，为温金中心提供优质资产、代销中心产品等，是一站式的金融资产交易综合服务商。
温金中心的产品体系具有“资金安全、风控严格、产品丰富”等优势。浙江鑫牛资产基于其“资产+产品+服务”的全战略定位体系，以杭州、温州为双中心驱动，辐射全省，依托优质的国企资源，凭借温金中心强大的资本及严谨的管理能力，为每一位投资者提供财富管理、资产配置、私人定制等综合金融服务。

工商信息

浙江鑫牛资产管理有限公司

经营期限： 2015-04-20 至无固定期限

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 经营状态：存续

工作地址

浙江省宁波市海曙区联丰路141号283室